La compania china Sinopec decidió vender sus activos petroleros en Argentina por entre 500 y 600 millones de dólares a la empresa mexicana Vista Oil & Gas, dijo el martes a Reuters una fuente con conocimiento del acuerdo.
Sinopec informó a Vista Oil & Gas de su decisión el lunes, según la fuente, que pidió no ser identificada porque el trato era confidencial. Sinopec también le dijo a los postores que compiten, incluida la petrolera estatal argentina YPF y la empresa argentina privada Pluspetrol, que no habían sido seleccionados.
YPF, Pluspetrol y Vista Oil & Gas se rehusaron a comentar. Los representantes de Sinopec en Argentina también declinaron hacer comentarios.
La petrolera Vista Oil & Gas , creada en marzo pasado por el ex CEO de YPF Miguel Galuccio y que tiene su base de operaciones en México, ganó la concursa para quedarse con los activos argentinos de la china Sinopec y ahora solo restan detalles legales para que se concrete compra. Según fuentes del mercado la oferta rondó los 600 millones de dólares.
Sinopec había hecho público su interés de vender sus activos en el país. Los altos costos operativos en Santa Cruz- aseguraban en la empresa- eran mayores que los exhibidos por otros mercados internacionales. Por lo bajo, culpaban a los gremios al señalar que para un trabajo de seis personas, por ejemplo, se veían obligados a contratar más del doble.
Vista Oil & Gas se impuso a la petrolera estatal YPF, que ofreció un Swap para hacerse de la empresa, a Pluspetrol y a la canadiense Madalena Energy que se presentó junto al grupo argentino Werthein. “Fue el que más fuerte jugó”, resumieron quienes siguieron la operación.
Fuentes del mercado recordaron que en un período de 24 meses la compañía petrolera debe completar la adquisición de una empresa o una fusión, paso que busca completar con la adquisición del 100% de Sinopec en la Argentina.
“El 28 de Noviembre la petrolera china informó a las empresas interesadas que Vista Oil & Gas sería quien la compre. En los próximos meses la transacción se completaría y mientras tanto se abre un período de exclusividad y de discusión contractual de los detalles finos”, resumieron las fuentes que siguieron de cerca la venta.
El monto de la transacción es muy inferior a los US$2450 millones que Sinopec pagó en 2010 por comprar los activos argentinos de la estadounidense Occidental Petroleum Corp., una estrategia que en ese momento marcó un agresivo plan para diversificar sus fuentes de crudo. En ese momento China -el segundo consumidor mundial de crudo- buscaba recursos naturales para alimentar su despegue económico.
La compañía Vista Oil & Gas busca tener operaciones además de en la Argentina, en México, Colombia y Brasil y hacia allí apuntarían futuras adquisiciones o fusiones. Para completar su proyecto, el ex CEO de YPF tiene a varios hombres de su confianza en el equipo ejecutivo, que también tuvieron un paso por la petrolera estatal argentina.
La empresa está respaldada por Riverstone, uno de los mayores fondos de inversión del sector energético a nivel mundial. Desde su creación en el año 2000, comprometió 35 mil millones de dólares en más de 130 transacciones en once países y levantó 36 mil millones de capital a través de nueve fondos privados.
“Nuestra estrategia de creación de valor consiste en identificar, adquirir, y luego de consumar nuestra combinación inicial de negocios, desarrollar y operar una empresa pública líder en el sector de exploración y producción de petróleo y gas en Latinoamérica”, explicó la empresa en su último borrador de prospecto de colocación de acciones, como parte de su solitud de listado para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Sinopec es el cuarto productor de petróleo de la Argentina y contrató al banco de Escocia Scotia Waterous para vender sus activos que se concentran mayormente en Santa Cruz, donde tiene 15 áreas petroleras. En el país tiene 400 empleados contratados de manera directa y 3500 de forma indirecta.
